審理法院：淄博市中級(jí)人民法院
案 號(hào)：（2017）魯03刑終176號(hào)
案件類型：刑事
案 由：對非國家工作人員行賄罪
裁判日期：2017-12-25
審理經(jīng)過
山東省桓臺(tái)縣人民法院審理桓臺(tái)縣人民檢察院指控原審被告人樊某1犯串通投標(biāo)罪、合同詐騙罪、對非國家工作人員行賄罪一案于二○一六年七月四日作出（2015）桓刑初字第169號(hào)刑事判決，宣判后，被告人樊某1不服，提出上訴；淄博市中級(jí)人民法院于二○一六年十一月二十三日作出（2016）魯03刑終219號(hào)刑事裁定，發(fā)回桓臺(tái)縣人民法院重新審判?；概_(tái)縣人民法院于二○一七年六月二十三日作出（2017）魯0321刑初390號(hào)刑事判決。宣判后，桓臺(tái)縣人民檢察院提出抗訴，原審被告人樊某1不服提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭于2017年11月30日公開開庭審理了本案。淄博市人民檢察院指派檢察員張磊、高樹娜出庭履行職務(wù)，上訴人樊某1及其辯護(hù)人曹曉倫到庭參加訴訟。期間，經(jīng)淄博市人民檢察院建議延期審理兩次。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原審判決認(rèn)定：
被告人樊某1先后實(shí)際經(jīng)營鎮(zhèn)江澳杰華聯(lián)電器有限公司（后更名為艾特高科（江蘇）電子有限公司，以下簡稱艾特高科公司）、澳普電氣有限公司（以下簡稱澳普電氣公司），并于2009年至2011年代表上述公司，多次參與山東博匯集團(tuán)有限公司（以下簡稱博匯集團(tuán)）及其子公司相關(guān)招標(biāo)活動(dòng)。期間，被告人樊某1多次通過與其他投標(biāo)人串通投標(biāo)或者指使他人假冒其他公司名義參與“圍標(biāo)”控制標(biāo)價(jià)的手段中標(biāo)，造成博匯集團(tuán)及其子公司2651.3061萬元的重大經(jīng)濟(jì)損失；為達(dá)到非法占有目的，在合同簽訂、履行過程中，被告人樊某1多次通過低價(jià)中標(biāo)，然后修改買賣合同及其附件等手段實(shí)施詐騙，騙取博匯集團(tuán)及其子公司398.2244萬元，其中既遂9.9673萬元，未遂388.2571萬元。期間，被告人樊某1為謀取不正當(dāng)利益，多次向博匯集團(tuán)及其子公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目招標(biāo)、設(shè)備供應(yīng)等崗位的工作人員行賄75萬元。具體事實(shí)分述如下：
一、串通投標(biāo)犯罪事實(shí)
（一）2009年6月15日，在山東天源熱電有限公司（以下簡稱山東天源公司）一期封閉母線招標(biāo)過程中，被告人樊某1作為鎮(zhèn)江澳杰華聯(lián)電器有限公司的實(shí)際經(jīng)營人，指使王某1（另案處理）冒充上海榮曄電器有限公司（2003年被吊銷營業(yè)執(zhí)照，以下簡稱上海榮曄公司）投標(biāo)人，與參與投標(biāo)的阜新新能電力設(shè)備廠、江蘇天源華威有限公司、江蘇瑞能電力設(shè)備有限公司、北京電力設(shè)備總廠的相關(guān)人員相互串通，幫助鎮(zhèn)江澳杰華聯(lián)電器有限公司以886.5萬元的虛高價(jià)格中標(biāo)并簽訂編號(hào)為2009061525的母線買賣合同。在履行合同過程中，鎮(zhèn)江澳杰華聯(lián)電器有限公司又與山東天源公司簽訂545.67萬元的追加合同（合同編號(hào)2009063001），上述兩合同總額共計(jì)1432.17萬元。山東天源公司實(shí)際付款1288.0363萬元。經(jīng)鑒定，上述母線買賣合同中標(biāo)時(shí)市場價(jià)（中標(biāo)總價(jià)）僅為559.4003萬元，澳杰華聯(lián)電器有限公司實(shí)際供貨價(jià)值（入庫總價(jià)）為668.1792萬元，造成山東天源公司經(jīng)濟(jì)損失619.8571萬元。
原審判決認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、招標(biāo)申請、擬招標(biāo)設(shè)備明細(xì)、山東天源公司招標(biāo)文件，證實(shí)2009年6月該公司封閉母線項(xiàng)目對外進(jìn)行招標(biāo)，參與投標(biāo)的廠家等情況。
2、買賣合同、合同付款明細(xì)、承兌匯票等，證實(shí)上述合同簽訂的時(shí)間、金額及山東天源公司付款情況。
3、吳某、李某2銀行卡賬戶交易明細(xì)、存款取款憑證，證實(shí)樊某1向吳某、李某2打好處費(fèi)以及通過吳某向?qū)O某1、楊某1打好處費(fèi)的事實(shí)。
4、證人楊某1（北京電力設(shè)備廠原封閉母線廠廠長）證實(shí)：2009年6月，北京電力設(shè)備廠派項(xiàng)目經(jīng)理張某參與了山東天源公司母線項(xiàng)目招標(biāo)。投標(biāo)前一兩天，遼寧阜新電力設(shè)備廠的吳某讓我?guī)椭袠?biāo)，我就答應(yīng)了。后來聽說是江蘇一家企業(yè)中標(biāo)。投標(biāo)后，吳某送給我70萬元現(xiàn)金，我將該款上交給了董事長李某1。
5、證人吳某（阜新新能電力設(shè)備廠廠長）證實(shí)：2009年年中，山東天源公司以公開招標(biāo)的形式購進(jìn)封閉母線，我公司派業(yè)務(wù)員姚志剛參與了競標(biāo)。期間樊某1要求我廠按照他出的價(jià)格報(bào)價(jià)，如果他的企業(yè)中標(biāo)，他按照一個(gè)標(biāo)段35萬元支付好處費(fèi)，我答應(yīng)了。我根據(jù)樊某1的要求，聯(lián)系了北京電力設(shè)備廠的楊總，讓楊總幫助樊某1的企業(yè)中標(biāo)，每個(gè)標(biāo)段支付35萬元的好處費(fèi)，楊總表示同意。后來樊某1的企業(yè)中標(biāo)，其往我賬戶打了100多萬元，我得到35萬元，給了北京電力設(shè)備廠的楊總70萬元。
6、證人張某（北京電力設(shè)備廠業(yè)務(wù)員）證實(shí)：2009年6月，我代表北京電力設(shè)備廠參與山東天源公司的封閉母線兩個(gè)標(biāo)段的投標(biāo)，當(dāng)時(shí)我廠下屬封閉母線廠的廠長是楊某1。
7、證人李某1（河北京豐電力設(shè)備有限公司董事長）證實(shí)：2009年6、7月份，楊某1拿著70萬元現(xiàn)金來我辦公室，說幫助別人中標(biāo)，對方表示謝意，我將錢收下了。
8、證人李某2證實(shí)：2009年6月，我代表江蘇天源華威集團(tuán)有限公司，我妻子陳某1頂名代表江蘇瑞能電力設(shè)備有限公司參與山東天源公司一期封閉母線項(xiàng)目招標(biāo)。期間，樊某1讓我抬高標(biāo)價(jià)幫助中標(biāo)，并給好處費(fèi)，我答應(yīng)了。樊某1還聯(lián)系江蘇瑞能電力設(shè)備有限公司抬高標(biāo)價(jià)。后樊某1代表的鎮(zhèn)江澳杰華聯(lián)電器有限公司中標(biāo)，給我和陳某1的賬戶分別打入20萬元、30萬元好處費(fèi)。
9、證人陳某1證實(shí)：2009年6月，我丈夫李某2說山東一個(gè)母線項(xiàng)目需要投標(biāo)，他代表的江蘇天源華威集團(tuán)有限公司、江蘇瑞能電力設(shè)備有限公司已經(jīng)入圍，讓我代表江蘇瑞能電力設(shè)備有限公司去投標(biāo)。在投標(biāo)現(xiàn)場，樊經(jīng)理向我詢問標(biāo)價(jià)，告訴我已和江蘇瑞能電力設(shè)備有限公司負(fù)責(zé)人談過，后來李某2說因?yàn)閹椭?jīng)理順利中標(biāo)，樊經(jīng)理給我和李某250萬元好處費(fèi)。
10、證人徐某1（江蘇天源華威集團(tuán)有限公司行政經(jīng)理）證實(shí)：2009年6月，李某2代表公司參加過山東天源公司封閉母線項(xiàng)目招標(biāo)，沒有中標(biāo)。
11、證人孫某1（江蘇瑞能電力設(shè)備有限公司經(jīng)理）證實(shí)：2009年6月，我公司獨(dú)立銷售業(yè)務(wù)員李某2和其妻陳某1分別代表江蘇天源華威集團(tuán)有限公司、江蘇瑞能電力設(shè)備有限公司參與山東豐源熱電有限公司封閉母線項(xiàng)目招標(biāo)。期間，樊某1讓我配合他中標(biāo)，他會(huì)給一部分費(fèi)用，我同意了。后來樊某1安排人給我打了15萬元好處費(fèi)。
12、證人王某1證實(shí)；我在樊某1經(jīng)營的企業(yè)工作。2009年6月15日，我按照樊某1的安排，以上海榮曄公司的名義參與山東天源公司母線招標(biāo)，樊某1提供上海榮曄公司的資料，我根據(jù)資料和樊某1的要求制作標(biāo)書，樊某1代表的鎮(zhèn)江澳杰華聯(lián)電子有限公司中標(biāo)。
13、鑒定意見，證實(shí)2009061525的母線買賣合同中標(biāo)時(shí)市場價(jià)（中標(biāo)總價(jià)）為559.4003萬元，連同追加合同鎮(zhèn)江澳杰華聯(lián)電器有限公司實(shí)際供貨價(jià)值（入庫總價(jià)）為668.1792萬元。
（二）2009年6月30日，在山東博匯紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱博匯紙業(yè)公司）35萬噸卡紙項(xiàng)目空氣絕緣母線招標(biāo)過程中，被告人樊某1指使王某1、許某（另案處理）冒充上海榮曄公司投標(biāo)人，指使鞠某1（另案處理）冒充太倉市變壓器有限公司投標(biāo)人參與投標(biāo)，使其經(jīng)營的鎮(zhèn)江澳杰華聯(lián)電器有限公司以334.9萬元的價(jià)格中標(biāo)，并簽訂母線買賣合同（合同編號(hào)2009063040）。在合同履行過程中，被告人樊某1與博匯紙業(yè)公司又追加供貨303.52084萬元，博匯紙業(yè)公司已付款638.9119萬元。經(jīng)鑒定，上述母線買賣合同中標(biāo)時(shí)市場價(jià)（中標(biāo)總價(jià)）僅為307.3526萬元，艾特高科公司實(shí)際供貨價(jià)值（入庫總價(jià)）為274.4941萬元，造成博匯紙業(yè)公司經(jīng)濟(jì)損失364.4178萬元。
（三）2011年2月26日，在山東天源公司二期封閉母線招標(biāo)過程中，被告人樊某1指使王某1、蔣某（另案處理）冒充上海榮曄公司投標(biāo)人，指使鞠某2（另案處理）冒充江蘇大全封閉母線有限公司投標(biāo)人、指使陳某3（另案處理）冒充阜新新能電力設(shè)備廠投標(biāo)人參與投標(biāo)，使其經(jīng)營的艾特高科公司以1802萬元的虛高價(jià)格中標(biāo)，并簽訂買賣合同。為給山西國陽新能國際貿(mào)易有限公司（以下簡稱山西國陽）增加銷售業(yè)績，經(jīng)山西國陽、博匯集團(tuán)和艾特高科公司協(xié)商，三家公司同意以簽訂封閉母線買賣合同的方式進(jìn)行轉(zhuǎn)手貿(mào)易。先由艾特高科公司與山西國陽簽訂編號(hào)為20110310001A的封閉母線買賣合同，再由山西國陽與山東天源公司簽訂編號(hào)為20110310001B的封閉母線買賣合同。合同簽訂后山東天源公司已付款1620萬元。經(jīng)鑒定，上述合同中標(biāo)時(shí)市場價(jià)（中標(biāo)總價(jià)）僅為437.3135萬元，艾特高科公司實(shí)際供貨價(jià)值（入庫總價(jià)）為518.7164萬元，造成山東天源公司經(jīng)濟(jì)損失1101.2836萬元。
（四）2011年4月20日，在江蘇豐源熱電有限公司（江蘇豐源公司）的封閉母線招標(biāo)過程中，被告人樊某1指使王某1、蔣某冒充上海榮曄公司投標(biāo)人、指使鞠某2冒充江蘇大全封閉母線有限公司投標(biāo)人、指使陳某3冒充阜新新能電力設(shè)備廠投標(biāo)人參與投標(biāo)，使其經(jīng)營的艾特高科公司以1600萬元的虛高價(jià)格中標(biāo)并簽訂合同。為給山西國陽增加銷售業(yè)績，經(jīng)山西國陽、博匯集團(tuán)和艾特高科公司協(xié)商，三家公司同意以簽訂封閉母線買賣合同的方式進(jìn)行轉(zhuǎn)手貿(mào)易。先由艾特高科公司與山西國陽簽訂編號(hào)為D20110416033A的封閉母線買賣合同，再由山西國陽與江蘇豐源公司簽訂編號(hào)為D20110416033B的封閉母線買賣合同。合同簽訂后，江蘇豐源公司依照合同約定，預(yù)付貨款479.7033萬元。后發(fā)現(xiàn)艾特高科公司在投標(biāo)過程中有欺詐行為，江蘇豐源公司解除了上述合同，合同預(yù)付款未退還。經(jīng)鑒定，艾特高科公司與江蘇豐源公司簽訂的上述合同中標(biāo)時(shí)市場價(jià)（中標(biāo)總價(jià)）僅為234.5207萬元，造成江蘇豐源公司經(jīng)濟(jì)損失479.7033萬元。
（五）2011年9月17日，在江蘇豐源公司封閉母線招標(biāo)過程中，被告人樊某1向招標(biāo)單位提交了北京電力設(shè)備總廠、阜新新能電力設(shè)備廠的虛假標(biāo)書參與投標(biāo)，使其經(jīng)營的澳普電氣有限公司（以下簡稱澳普電氣公司）以157.599萬元的虛高價(jià)格中標(biāo)并簽訂編號(hào)為GYD2011091704的銅母線、母線金具、支持絕緣子買賣合同，江蘇豐源公司已預(yù)付貨款15萬元，后因發(fā)現(xiàn)澳普電氣公司存在欺詐而中止履行合同。經(jīng)鑒定，上述合同的中標(biāo)總價(jià)為80.6930萬元，艾特高科公司實(shí)際供貨價(jià)值（入庫總價(jià)）78.5430萬元。
（六）2011年10月15日，在江蘇海興化工有限公司（以下簡稱江蘇海興公司）的封閉母線招標(biāo)過程中，被告人樊某1指使鞠某2冒充江蘇大全封閉母線有限公司的投標(biāo)人，并提交北京電力設(shè)備總廠、阜新新能電力設(shè)備廠的虛假標(biāo)書參與投標(biāo)，使其經(jīng)營的澳普電氣公司以453.1萬元的虛高價(jià)格中標(biāo)，并與江蘇海興公司簽訂編號(hào)為D2011101518的母線買賣合同，江蘇海興公司已付款195萬元。經(jīng)鑒定，上述合同中標(biāo)時(shí)的市場價(jià)格（中標(biāo)總價(jià)）僅為161.9698萬元，澳普電氣實(shí)際供貨價(jià)值（入庫總價(jià)）108.9557萬元，造成江蘇海興公司經(jīng)濟(jì)損失86.0443萬元。
原審判決認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
（一）證人證言
1、證人王某1（樊某1公司職員）證實(shí)：2009年6月30日，樊某1安排我代表上海榮曄公司，樊某1的親戚陳某2代表江蘇太倉變壓器廠，參與了博匯紙業(yè)公司35萬噸卡紙項(xiàng)目母線招標(biāo)，兩公司的標(biāo)書都由我制作，樊某1蓋的公章。標(biāo)書的標(biāo)價(jià)和相關(guān)要求都由樊某1提供。樊某1的鎮(zhèn)江澳杰華聯(lián)電器有限公司中標(biāo)。
2、證人許某（樊某1鄰居）證實(shí)：2009年，樊某1拉著我、鞠某1、鞠某1的丈夫陳某2等到了山東。樊某1讓我代表上海榮曄公司投標(biāo)，王某1拿出準(zhǔn)備好的標(biāo)書讓我簽字，我按照樊某1的安排參與了投標(biāo)。經(jīng)辨認(rèn)，博匯紙業(yè)公司35萬噸卡紙項(xiàng)目空氣絕緣母線項(xiàng)目招標(biāo)貨物清單及技術(shù)規(guī)范上的“許某”是我所簽。
3、證人陳某2（樊某1外甥女婿）證實(shí)：2009年5、6月份，我按樊某1的要求要了江蘇太倉市變壓器廠的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、企業(yè)合格證書、檢測合格證書、檢測報(bào)告等資料。不久，樊某1帶我和鞠某1、王某1及一個(gè)50歲左右的女到了山東淄博；樊某1讓我以江蘇太倉變壓器廠的名義參與競標(biāo)，我拒絕了。樊某1就讓鞠某1假冒江蘇太倉變壓器廠投標(biāo)，后來聽說樊某1的鎮(zhèn)江澳杰華聯(lián)電器有限公司中標(biāo)了。江蘇太倉變壓器廠沒有委托我和鞠某1參與競標(biāo)。
4、證人鞠某1（樊某1外甥女）證實(shí)：2009年6月，樊某1帶我和我老公陳某2、一個(gè)50歲左右的婦女在淄博飯店參加了一次投標(biāo)。我根據(jù)樊某1安排，代表江蘇太倉變壓器公司參與了投標(biāo)，那個(gè)中年婦女代表上海一家公司參與投標(biāo)。標(biāo)書都是樊某1事先制作好的。樊某1讓我按照他說的價(jià)格報(bào)價(jià)。
5、證人邵某（江蘇太倉變壓器有限公司原法人代表）證實(shí)：我公司未參與山東博匯集團(tuán)投標(biāo)。我公司原員工鞠某1和其老公陳某2曾向我處要過公司營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證等材料的復(fù)印件。
6、證人陳某3（樊某1鄰居）證實(shí)：2011年2月底，我和樊某1、王某1、蔣某、鞠某2到山東淄博參加了博匯30萬電廠二期工程的封閉母線招標(biāo)。樊某1安排我以遼寧阜新新能電力設(shè)備廠的名義投標(biāo)，并讓我簽字時(shí)簽“方振經(jīng)”的名字。王某1、蔣某、鞠某2也分別代表一個(gè)公司進(jìn)行了投標(biāo)，阜新新能電力設(shè)備廠的標(biāo)底價(jià)是1900萬元。2011年4月15日，樊某1、王某1、蔣某、鞠某2參加了江蘇豐源公司母線招標(biāo)，我還是代表阜新新能電力設(shè)備廠，在相關(guān)材料上簽名“方振經(jīng)”，阜新新能電力設(shè)備廠的標(biāo)底價(jià)是1650萬元。這兩次中標(biāo)的都是樊某1的艾特高科公司。阜新新能電力設(shè)備廠沒有授權(quán)我進(jìn)行投標(biāo)，我不知道方振經(jīng)這個(gè)人。
7、證人鞠某2（樊某1外甥）證實(shí)：（1）樊某1指使我參與了博匯集團(tuán)的招標(biāo)。2011年2月，我、王某1、蔣某和一男子參與了山東天源公司二期工程封閉母線招標(biāo)，樊某1讓我代表江蘇大全公司參與投標(biāo)，江蘇大全公司的標(biāo)書價(jià)格是1900多萬元，比樊某1代表的艾特高科公司高。（2）2011年4月15日，投標(biāo)的是江蘇豐源公司封閉母線項(xiàng)目，樊某1安排我代表江蘇大全封閉母線有限公司、安排陳某3以方振經(jīng)的名義代表阜新電力設(shè)備廠，王某1和蔣某分別代表北京電力設(shè)備總廠和上海榮曄公司，我代表的江蘇大全公司標(biāo)書價(jià)格1800萬左右，最終樊某1代表的艾特高科公司以1600萬元中標(biāo)。我不了解江蘇大全封閉母線有限公司的情況，也不是該公司的工作人員。（3）2011年10月初，我和樊某1、陳某3、蔣某參與了江蘇海興公司共箱封閉母線項(xiàng)目招標(biāo)，我代表江蘇大全公司參與投標(biāo)，標(biāo)底價(jià)是550萬元，最終澳普電氣公司中標(biāo)。承諾書、技術(shù)規(guī)范書上的“鞠某2”、“鞠”等都是我簽的。
8、證人蔣某（樊某1公司職工）證實(shí)：2011年2月，山東天源公司和2011年4月江蘇豐源公司封閉母線項(xiàng)目招標(biāo)。2011年2月，山東天源公司封閉母線項(xiàng)目招標(biāo)時(shí)，樊某1安排我和王某1代表上海榮曄公司，“老陳”代表哪個(gè)公司忘記了。最后艾特高科公司中標(biāo)。2011年4月，江蘇豐源公司封閉母線項(xiàng)目招標(biāo)時(shí)，樊某1安排我、王某1和“老陳”投標(biāo)，過程和上次一樣，樊某1的企業(yè)中標(biāo)。我和上海榮曄公司沒有任何關(guān)系。
9、證人樊某（陽泉煤業(yè)集團(tuán)國際貿(mào)易有限公司（原山西國陽新能國際貿(mào)易有限公司）煤炭貿(mào)易部職員）證實(shí)：博匯集團(tuán)是我公司的客戶，我公司向該公司下屬的子公司供應(yīng)煤炭。2011年2月、4月，艾特高科公司中標(biāo)了博匯公司下屬兩家熱電公司（山東天源公司、江蘇豐源公司）封閉母線項(xiàng)目，中標(biāo)價(jià)格分別為1800萬元和1600萬元。為增加銷售業(yè)績，我公司領(lǐng)導(dǎo)與博匯集團(tuán)和艾特高科公司協(xié)商，以簽訂封閉母線買賣合同的方式進(jìn)行轉(zhuǎn)手貿(mào)易。2011年3月11日，先由山西國陽與艾特高科公司以1800萬元的價(jià)格簽訂編號(hào)為20110310001A的封閉母線買賣合同，再由山西國陽與山東天源公司以1802萬元的價(jià)格簽訂編號(hào)為20110310001B的封閉母線買賣合同。2011年4月20日，先由山西國陽與艾特高科公司以1600萬元的價(jià)格簽訂編號(hào)為D20110416033A的封閉母線買賣合同，再由山西國陽與江蘇豐源公司以1602萬元的價(jià)格簽訂編號(hào)為D20110416033B的封閉母線買賣合同。
10、證人孫某2證實(shí)：我參與了博匯紙業(yè)公司35萬噸卡紙項(xiàng)目空氣絕緣母線招標(biāo)。當(dāng)時(shí)公司招標(biāo)時(shí)將設(shè)計(jì)單位的設(shè)備清單以電子版的形式提供給所有投標(biāo)單位，后樊某1代表的鎮(zhèn)江澳杰華聯(lián)電器有限公司以334.9萬元的價(jià)格中標(biāo)并開始供貨?，F(xiàn)場安裝到一半時(shí)，倉庫稱沒貨了。我查看供貨清單，發(fā)現(xiàn)鎮(zhèn)江澳杰華聯(lián)電器有限公司做了手腳。鎮(zhèn)江澳杰華聯(lián)電器有限公司中標(biāo)后向我公司提供的單價(jià)清單，總額沒有問題，但該公司把提供的單價(jià)清單中應(yīng)該帶的附件沒有明確數(shù)量，都是實(shí)測，給公司送貨的時(shí)候，樊某1將這些應(yīng)該帶的附件又以分項(xiàng)報(bào)價(jià)的形式單獨(dú)列出了價(jià)格，樊某1結(jié)算的時(shí)候都是按照他提供的分項(xiàng)報(bào)價(jià)計(jì)算的綜合數(shù)額，表面上看，公司是按合同約定實(shí)際供貨入庫，但樊某1將上述附件價(jià)格提高后，導(dǎo)致334.9萬元的合同最后卻按638萬元進(jìn)行結(jié)算。
11、證人滕某（博匯公司合同科工作人員）證實(shí)：2011年2月26日，山東天源公司二期通過招標(biāo)方式采購封閉母線，艾特高科公司以1800萬元的價(jià)格中標(biāo)并履行了合同，我公司通過山西國陽交給艾特高科1620萬元貨款，還有10%的質(zhì)保金180萬元因?yàn)榘馗呖乒旧嫦釉p騙沒有支付給對方。2011年4月16日，江蘇豐源公司通過招標(biāo)方式采購封閉母線，艾特高科公司以1600萬元的價(jià)格中標(biāo)并簽訂了合同，后公司接他人舉報(bào)貨物價(jià)格過高，投標(biāo)時(shí)存在串標(biāo)行為。公司領(lǐng)導(dǎo)決定中止合同，并與艾特高科公司解除了合同，已支付給艾特高科公司479.7033萬元的預(yù)付款，艾特高科公司沒有退還。
12、證人楊某2（博匯集團(tuán)公司總經(jīng)理）證實(shí)：江蘇豐源公司是博匯集團(tuán)的子公司，江蘇豐源公司所有供材招標(biāo)工作都在博匯集團(tuán)進(jìn)行。2011年4月份，江蘇豐源公司招標(biāo)采購封閉母線，艾特高科公司以1600萬元中標(biāo)。在和艾特高科公司簽訂合同不久，有人舉報(bào)艾特高科公司與參與投標(biāo)的四家公司串通投標(biāo)。我找集團(tuán)公司的招標(biāo)人員重新投標(biāo)，江蘇華強(qiáng)電力設(shè)備有限公司以180.25萬元的價(jià)格中標(biāo)，價(jià)格相差1400萬元左右，我認(rèn)為艾特高科公司存在串通投標(biāo)行為。
13、證人閔某（江蘇大全封閉母線有限公司工作人員）證實(shí)：我公司沒有叫鞠某2的員工，沒有授權(quán)任何單位或個(gè)人參與博匯集團(tuán)及其子公司的商業(yè)招標(biāo)事宜。
14、證人王某2（江蘇華強(qiáng)電力設(shè)備有限公司銷售總經(jīng)理助理）證實(shí)：2012年2月8日，我公司參加了江蘇豐源公司母線招標(biāo)，并以180.25萬元中標(biāo)，后追加部分合同，總金額258.47萬元，現(xiàn)已供貨完畢。該合同約有百分之五的利潤。我看了艾特高科公司投標(biāo)江蘇豐源公司封閉母線項(xiàng)目的中標(biāo)單價(jià)清單，中標(biāo)價(jià)格與其公司的合同報(bào)價(jià)相差10倍，有些部件甚至是其公司投標(biāo)價(jià)格的20倍。
（二）書證
1、招標(biāo)申請、空氣絕緣母線中標(biāo)單價(jià)清單、招標(biāo)貨物清單及技術(shù)規(guī)范等文件，證實(shí)2009年6月30日，參與博匯紙業(yè)公司母線招標(biāo)活動(dòng)廠家，及在招標(biāo)貨物清單及技術(shù)規(guī)范中簽字確認(rèn)的情況。
2、招標(biāo)申請、招標(biāo)項(xiàng)目明細(xì)、承諾書、山東天源公司封閉母線技術(shù)規(guī)范書，證實(shí)2011年2月26、4月16日，參與山東天源公司、江蘇豐源公司投標(biāo)廠家，及參與投標(biāo)企業(yè)的代表人簽字確認(rèn)的情況。
3、買賣合同、擔(dān)保函，證實(shí)上述買賣合同簽訂的時(shí)間、金額及合同后附采購物資明細(xì)、技術(shù)性能要求上簽字確認(rèn)的情況。
4、報(bào)價(jià)清單，證實(shí)澳普電氣公司就買賣合同標(biāo)的物所列明的分項(xiàng)報(bào)價(jià)情況。
5、采購入庫單、過磅單、發(fā)貨清單、增值稅專用發(fā)票等，證實(shí)艾特高科公司、澳普電氣公司實(shí)際送貨，及開具增值稅專用發(fā)票的情況。
6、付款明細(xì)、收據(jù)、銀行承兌匯票、匯票復(fù)印件等，證實(shí)博匯紙業(yè)公司、山東天源公司、江蘇海興公司、江蘇豐源公司支付貨款情況；江蘇豐源公司、山西國陽及艾特高科公司間收付款情況。
7、解除合同協(xié)議書，證實(shí)江蘇豐源公司、山西國陽、艾特高科公司分別解除D20110416033A、D20110416033B買賣合同的情況。
8、母線設(shè)備招標(biāo)技術(shù)規(guī)范書、報(bào)價(jià)表、母線買賣合同、補(bǔ)充變更協(xié)議書、付款明細(xì)及承兌匯票等，證實(shí)江蘇豐源公司二次招標(biāo)，江蘇華強(qiáng)電力設(shè)備有限公司中標(biāo)、簽訂合同金額258.47萬元及支付貨款情況。
9、工商登記變更通知書、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，證實(shí)2009年7月23日，鎮(zhèn)江澳杰華聯(lián)電器有限公司更名為艾特高科（江蘇）電子有限公司。
10、鑒定意見，證實(shí)上述簽訂的編號(hào)分別為2009061525、2009063040、20110310001A、D20110416033A、GYD2011091704、D2011101518買賣合同中標(biāo)價(jià)為886.5萬元、334.9萬元、1802萬元、1600萬元、157.599萬元、453.1萬元，經(jīng)鑒定的中標(biāo)時(shí)市場價(jià)格分別為559.4003萬元、307.3526萬元、437.3135萬元、234.5207萬元、80.6930萬元、161.9698萬元。
11、辨認(rèn)筆錄，證實(shí)蔣某辨認(rèn)出“老陳”是陳某3。
二、合同詐騙犯罪事實(shí)
（一）2010年5月30日，在山東海力化工股份有限公司（以下簡稱山東海力公司）環(huán)氧四期項(xiàng)目電纜橋架招標(biāo)中，被告人樊某1經(jīng)營的艾特高科公司以50.0792萬元的低價(jià)中標(biāo)。在簽訂合同（合同編號(hào)2010053012）過程中，被告人樊某1采用私自篡改技術(shù)要求、供貨清單、買賣合同的手段，將招投標(biāo)過程中約定的95.2噸供貨量改為57.7噸。艾特高科公司實(shí)際供貨57.8噸，山東海力公司已付款45.07128萬元。經(jīng)鑒定，艾特高科公司實(shí)際入庫總價(jià)42.0672萬元。山東海力公司被騙8.012萬元（合同價(jià)－入庫總價(jià)），其中既遂3.00408萬元，未遂5.00792萬元。
（二）2010年5月30日，在山東海力公司20萬噸燒堿項(xiàng)目電纜橋架招標(biāo)中，被告人樊某1經(jīng)營的艾特高科公司以50.5342萬元的低價(jià)中標(biāo)。在簽訂合同（合同編號(hào)2010053012-1）過程中，被告人樊某1采用私自篡改技術(shù)要求、供貨清單、買賣合同的手段，將招投標(biāo)過程中約定的97.7噸供貨量改為51.2噸。艾特高科公司實(shí)際供貨51.22噸，山東海力公司已付款45.48078萬元。經(jīng)鑒定，艾特高科公司實(shí)際入庫總價(jià)40.9025萬元。山東海力公司被騙9.6317萬元（合同價(jià)－入庫總價(jià)），其中既遂4.57828萬元，未遂5.05342萬元。
（三）2010年5月30日，在山東海力公司原料預(yù)處理二期項(xiàng)目電纜橋架招標(biāo)中，被告人樊某1經(jīng)營的艾特高科公司以32.3616萬元的低價(jià)中標(biāo)。在簽訂合同（合同編號(hào)2010053012-2）過程中，被告人樊某1采用私自篡改技術(shù)要求、供貨清單、買賣合同的手段，將招投標(biāo)過程中約定的47噸供貨量改為32噸。艾特高科公司實(shí)際供貨33.68噸，山東海力公司已付款28.74294萬元。經(jīng)鑒定，艾特高科公司實(shí)際入庫總價(jià)26.3580萬元。山東海力公司被騙6.0036萬元（合同價(jià)－入庫總價(jià)），其中既遂2.38494萬元，未遂3.61886萬元。
原審判決認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、買賣合同（合同編號(hào)20100530012、20100530012-1、20100530012-2）及所附橋架、蓋板清單、技術(shù)要求等，證實(shí)上述買賣合同后所附清單顯示的電纜橋架蓋板供貨規(guī)格及數(shù)量、重量等情況。
2、何某、羅某1提供的山東海力公司20萬噸燒堿電纜橋架、環(huán)氧四期電纜橋架、原料預(yù)處理二期電纜橋架的電纜橋架項(xiàng)目招標(biāo)清單，證實(shí)上述項(xiàng)目所要購進(jìn)的電纜橋架重量、規(guī)格、數(shù)量等情況。
3、山東海力公司電纜橋架收貨情況表、發(fā)貨清單、過磅單等，證實(shí)上述合同實(shí)際供貨噸數(shù)。
4、轉(zhuǎn)賬憑證、收據(jù)、承兌匯票等，證實(shí)山東海力公司支付貨款情況。
5、鑒定意見，證實(shí)編號(hào)20100530012、20100530012-1、20100530012-2合同以被篡改后招標(biāo)技術(shù)規(guī)范、供貨清單為價(jià)格測算依據(jù)，中標(biāo)總價(jià)分別為576050元、535716元、354410元，以山東海力公司原始的未更改的招標(biāo)技術(shù)規(guī)范、供貨范圍為價(jià)格測算依據(jù)，中標(biāo)價(jià)格分別為902888元、924586元、452646元，艾特高科公司實(shí)際供貨入庫總價(jià)分別為420672元、409025元、263580元。
6、證人羅某1（淄博博宇電氣有限公司經(jīng)理）證實(shí)：2010年5月30日，我公司參加了山東海力公司20萬噸燒堿電纜橋架、環(huán)氧四期電纜橋架、原料預(yù)處理二期電纜橋架的項(xiàng)目招標(biāo)。山東海力公司在招標(biāo)前向我公司發(fā)送了招標(biāo)文件，招標(biāo)文件包括招標(biāo)邀請、招標(biāo)貨物清單及技術(shù)規(guī)范、招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求等。在投標(biāo)時(shí)，參與投標(biāo)的公司和招標(biāo)方進(jìn)行技術(shù)澄清，并在技術(shù)協(xié)議上簽字，招標(biāo)方在招標(biāo)和技術(shù)澄清時(shí)都明確提出了電纜橋架的噸數(shù)和數(shù)量。
7、證人何某（海力化工公司副總經(jīng)理）證實(shí)：我和曹某1參加了山東海力公司20萬噸燒堿電纜橋架、環(huán)氧四期電纜橋架、原料預(yù)處理二期電纜橋架的項(xiàng)目招標(biāo)，并向投標(biāo)單位發(fā)送了標(biāo)書、技術(shù)要求、供貨清單等，并一起參與了上述合同的技術(shù)談判。
8、證人曹某1（原海力化工公司副總經(jīng)理）證實(shí)：2010年5月，山東海力公司20萬噸燒堿電纜橋架、環(huán)氧四期電纜橋架、原料預(yù)處理二期電纜橋架的項(xiàng)目招標(biāo)，我和何某一起負(fù)責(zé)對所采購的電纜橋架進(jìn)行技術(shù)交流、技術(shù)協(xié)商等，即我和各個(gè)競標(biāo)公司協(xié)商確定我公司需要購進(jìn)電纜橋架的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、理論重量等，各個(gè)競標(biāo)公司在供貨清單和技術(shù)要求上均簽字認(rèn)可，沒有更改招標(biāo)內(nèi)容、技術(shù)要求和供貨范圍。
上述三證人均證實(shí)：2010053012、2010053012-1、2010053012-2的電纜橋架合同中的技術(shù)要求、供貨清單發(fā)生了多處更改。
（四）2011年7月30日，在山東海力公司己內(nèi)酰胺一期、二期項(xiàng)目電纜橋架招標(biāo)中，被告人樊某1經(jīng)營的澳普電氣公司分別以49.25萬元、49.25萬元的價(jià)格中標(biāo)并簽訂了編號(hào)分別為2011073003／04的電纜橋架買賣合同。在簽訂合同過程中，被告人樊某1采用私自篡改技術(shù)要求、供貨清單、買賣合同的手段，將招投標(biāo)過程中約定的166.58噸供貨量改為90.62噸。后山東海力公司發(fā)現(xiàn)合同被篡改，經(jīng)交涉后，澳普電氣公司又補(bǔ)送部分蓋板，澳普電氣有限公司實(shí)際供貨130.1噸，山東海力公司已付款87.7569萬元。經(jīng)鑒定，按照未更改的招標(biāo)技術(shù)要求中標(biāo)總價(jià)為172.59萬元，澳普電氣公司實(shí)際供貨入庫價(jià)值為132.559萬元。
原審判決認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、買賣合同、己內(nèi)酰胺電纜橋架清單、電纜橋架技術(shù)要求，證實(shí)上述買賣合同中約定的數(shù)量、金額，及所附清單顯示的電纜橋架蓋板供貨規(guī)格及數(shù)量、重量等情況。
2、楊某2手寫字條（中標(biāo)單）內(nèi)容：“電纜橋架，澳普電氣，最終價(jià)100萬元，其他條款執(zhí)行招標(biāo)文件，2011年7月30日”，證實(shí)2011年7月30日，楊某2確認(rèn)樊某1的澳普電氣公司中標(biāo)，并對合同價(jià)款等進(jìn)行確認(rèn)，樊某1在該字條上簽字。
3、山東海力公司己內(nèi)酰胺項(xiàng)目電纜橋架招標(biāo)文件、技術(shù)要求和供貨清單等，證實(shí)該公司招標(biāo)時(shí)對電纜橋架的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)等方面的規(guī)定和要求。
4、收貨情況表、過磅單、發(fā)貨清單等，證實(shí)澳普電氣公司實(shí)際供貨情況。
5、付款明細(xì)表、轉(zhuǎn)賬憑證、收據(jù)、承兌匯票、增值稅專用發(fā)票等，證實(shí)山東海力公司付款情況。
6、鑒定意見，證實(shí)20110730003、20110730004號(hào)合同以被篡改后招標(biāo)技術(shù)規(guī)范、供貨清單為價(jià)格測算依據(jù)，則其中標(biāo)總價(jià)為112.348萬元，以山東海力公司原始的未更改的招標(biāo)技術(shù)規(guī)范、供貨范圍為價(jià)格測算依據(jù)，則中標(biāo)價(jià)格為172.59萬元，澳普電氣公司實(shí)際供貨入庫總價(jià)為132.559萬元。
7、證人羅某1（淄博博宇電氣有限公司經(jīng)理）證實(shí)：2011年7月30日，其公司參與了山東海力公司20萬噸己內(nèi)酰胺電纜橋架項(xiàng)目招標(biāo)。
8、證人何某的證言證實(shí)：2011年7月30日，山東海力公司己內(nèi)酰胺一期、二期項(xiàng)目電纜橋架招標(biāo)，其參與了該項(xiàng)目招標(biāo)活動(dòng)，向投標(biāo)單位發(fā)送了招標(biāo)文件、技術(shù)要求和供貨清單，并和孫某3一起參與了技術(shù)澄清。在技術(shù)澄清時(shí)，各個(gè)廠家代表完全同意上述文件，沒有進(jìn)行任何更改，當(dāng)時(shí)招標(biāo)時(shí)商定的不同規(guī)格的蓋板需要的總量是8800米，商定橋架和蓋板的理論總重量是166.58噸。經(jīng)公司交涉，樊某1補(bǔ)送兩次蓋板，送的橋架和蓋板總重量為130.1噸，比技術(shù)澄清時(shí)的總重量少39.48噸。公司已付貨款87.76萬元，因樊某1涉嫌篡改合同，尚有10.74萬元的質(zhì)保金沒有支付。
上述兩證人均證實(shí)，2011073003、2011073004號(hào)電纜橋架合同中的技術(shù)要求、供貨清單發(fā)生了多處更改。
9、證人孫某3（山東海力公司電氣廠技術(shù)員）證實(shí)：2011年7月，山東海力公司因工程需要對電纜橋架進(jìn)行了招標(biāo)，我對招標(biāo)的技術(shù)要求及所需用的電纜橋架、蓋板數(shù)量進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。所需電纜橋架的總米數(shù)是9600米，所需蓋板的總米數(shù)是8800米，我制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)要求蓋板的厚度是2毫米，根據(jù)橋架和蓋板的長度，以及蓋板的厚度其計(jì)算出來的合同噸數(shù)是160多噸，如果按照蓋板1.5毫米厚的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算合同總噸數(shù)就會(huì)變成130噸左右。后通過招標(biāo)和澳普電氣有限公司簽訂了合同，截至2011年8月底，澳普電氣公司將所需電纜橋架9600米全部送完，但沒送蓋板。我將這件事匯報(bào)給何某，后澳普電氣公司補(bǔ)送了部分蓋板。
10、證人劉某（山東海力公司倉庫保管員）證實(shí)：我負(fù)責(zé)公司己內(nèi)酰胺項(xiàng)目的現(xiàn)場設(shè)備保管和物資收發(fā)工作。澳普電氣公司送貨時(shí)，孫某3給了其合同和技術(shù)協(xié)議，送貨單位送貨時(shí)帶來了貨物明細(xì)表，其根據(jù)明細(xì)表進(jìn)行驗(yàn)貨收貨。孫某3給我的合同沒有蓋板，我按照沒有蓋板進(jìn)行收貨。2011年11月16日澳普電氣公司送來1760米重10.04噸的蓋板。
（五）2011年8月27日，在江蘇海力化工股份有限公司（以下簡稱江蘇海力公司）電纜橋架招標(biāo)中，被告人樊某1經(jīng)營的澳普電氣公司以226.55萬元的低價(jià)中標(biāo)并簽訂編號(hào)為20110827005的電纜橋架買賣合同。在簽訂合同過程中，被告人樊某1采用私自篡改技術(shù)要求、供貨清單、買賣合同的手段，將中標(biāo)時(shí)約定的235噸供貨量改為135噸。澳普電氣公司實(shí)際供貨181.24噸，江蘇海力公司已付款65萬元。經(jīng)鑒定，澳普電氣公司入庫總價(jià)為176.9830萬元，江蘇海力公司被騙49.567萬元（未遂）。
（六）2011年8月27日，在江蘇海興化工有限公司（以下簡稱江蘇海興公司）電纜橋架招標(biāo)中，被告人樊某1經(jīng)營的澳普電氣公司以120.55萬元的低價(jià)中標(biāo)并簽訂編號(hào)為20110827006的電纜橋架買賣合同。在簽訂合同過程中，被告人樊某1采用私自篡改技術(shù)要求、供貨清單、買賣合同的手段，將中標(biāo)時(shí)約定的133噸供貨量改為78噸。澳普電氣公司實(shí)際供貨101.22噸，江蘇海興公司已付款36萬元。經(jīng)鑒定，澳普電氣公司入庫總價(jià)為106.8224萬元，江蘇海興公司被騙13.7276萬元（未遂）。
（七）2011年8月27日，在江蘇豐源熱電有限公司（以下簡稱江蘇豐源公司）電纜橋架招標(biāo)中，被告人樊某1經(jīng)營的澳普電氣公司以40萬元的低價(jià)中標(biāo)并簽訂編號(hào)為20110827007的電纜橋架買賣合同。在簽訂合同過程中，被告人樊某1采用私自篡改技術(shù)要求、供貨清單、買賣合同的手段，將中標(biāo)時(shí)約定的44噸供貨量改為24噸。澳普電氣公司實(shí)際供貨24.14噸，江蘇豐源公司已付款11.9556萬元。經(jīng)鑒定，澳普電氣公司入庫總價(jià)為22.8510萬元，江蘇豐源公司被騙17.149萬元（未遂）。
原審判決認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、買賣合同（合同編號(hào)D20110827005、D20110827006、D20110827007）及所附電纜橋架招標(biāo)清單、技術(shù)要求，證實(shí)合同簽訂的時(shí)間、數(shù)量、金額，及清單上方標(biāo)注重量、帶附件等情況。
2、楊某2手寫字條（中標(biāo)單）內(nèi)容：“標(biāo)段1，最終價(jià)230萬元，簽合同，澳普電氣，2011年8月29日”、“標(biāo)段2，海興加豐源橋架，報(bào)價(jià)如下163萬元，簽合同，澳普電氣，2011年8月29日”，證實(shí)：2011年8月29日，經(jīng)競標(biāo)談判，楊某2確認(rèn)樊某1的澳普電氣公司中標(biāo)，對合同價(jià)款進(jìn)行確認(rèn)，樊某1在該字條上簽字。
3、電纜橋架收貨情況表、采購入庫單、過磅單、發(fā)貨清單、增值稅專用發(fā)票等，證實(shí)澳普電氣公司實(shí)際供貨重量。
4、對賬清單、銀行付款憑證、承兌匯票、收據(jù)，證實(shí)江蘇海力公司、江蘇海興公司、江蘇豐源公司已付貨款情況。
5、曹某1黑色筆記本上記錄：“海力235噸、海興133噸、電廠40噸”，證實(shí)經(jīng)技術(shù)澄清，采購橋架買賣雙方認(rèn)可的供貨重量。
6、鑒定意見，證實(shí)D20110827005、D20110827006、D20110827007合同以被篡改后招標(biāo)技術(shù)規(guī)范、供貨清單為價(jià)格測算依據(jù)，中標(biāo)總價(jià)分別為111.595萬元、65.896萬元、16.6506萬元，以未更改的招標(biāo)技術(shù)規(guī)范、供貨范圍為價(jià)格測算依據(jù)，中標(biāo)價(jià)格分別為227.102萬元、130.274萬元、50.1348萬元，澳普電氣公司實(shí)際供貨入庫總價(jià)分別為176.983萬元、106.8224萬元、22.851萬元。
7、證人曹某1、田某、羅某1證實(shí)：2011年8月27日，江蘇海力公司、江蘇海興公司、江蘇豐源公司電纜橋架項(xiàng)目招標(biāo)的過程，所簽訂D20110827005、D20110827006、D20110827007合同中，技術(shù)要求、供貨數(shù)量、曹某1手寫的理論重量等多處發(fā)生更改。曹某1每次參與技術(shù)談判都將達(dá)成的理論重量記在一個(gè)黑色皮面的筆記本上。
（八）2011年9月17日，在江蘇海興公司電纜橋架招標(biāo)中，被告人樊某1經(jīng)營的澳普電氣公司以462.95萬元的低價(jià)中標(biāo)并簽訂編號(hào)為2011091718的電纜橋架買賣合同。在簽訂合同過程中，被告人樊某1采用私自篡改技術(shù)要求、供貨清單、買賣合同的手段，將中標(biāo)時(shí)約定的425噸供貨量改為225噸，后澳普電氣公司實(shí)際供貨219.94噸，江蘇海興公司已付款46萬元。經(jīng)鑒定，澳普電氣公司入庫總價(jià)為221.9442萬元，江蘇海興公司被騙241.0058萬元（未遂）。
（九）2011年9月17日，在江蘇豐源公司電纜橋架招標(biāo)中，被告人樊某1經(jīng)營的澳普電氣公司以132.97萬元的低價(jià)中標(biāo)并簽訂編號(hào)為2011091719的電纜橋架買賣合同。在簽訂合同過程中，被告人樊某1采用私自篡改技術(shù)要求、供貨清單、買賣合同的手段，將中標(biāo)時(shí)約定的170噸供貨量改為70噸。澳普電氣公司實(shí)際供貨146.34噸，江蘇豐源公司已付款12萬元。經(jīng)鑒定，澳普電氣公司入庫總價(jià)為95.7768萬元，江蘇豐源公司因此被騙37.1932萬元（未遂）。
（十）2011年9月17日，在江蘇海華環(huán)保工程有限公司（以下簡稱江蘇海華公司）電纜橋架招標(biāo)中，被告人樊某1經(jīng)營的澳普電氣公司以56.14萬元的低價(jià)中標(biāo)并簽訂編號(hào)為2011091720的電纜橋架買賣合同。在簽訂合同過程中，被告人樊某1采用私自篡改技術(shù)要求、供貨清單、買賣合同的手段，將中標(biāo)時(shí)約定的68噸供貨量改為38噸。澳普電氣公司實(shí)際供貨40.12噸，江蘇海華公司已付款5萬元。經(jīng)鑒定，澳普電氣公司入庫總價(jià)為40.2055萬元，江蘇海華公司被騙15.9345萬元（未遂）。
原審判決認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、買賣合同（合同編號(hào)D2011091718、D2011091719、D2011091720）及后附的電纜橋架招標(biāo)清單、技術(shù)要求，證實(shí)上述合同簽訂的時(shí)間、金額、噸數(shù)，及所附清單顯示的電纜橋架蓋板供貨規(guī)格及數(shù)量、重量等情況。
2、楊某2手寫字條（中標(biāo)單）內(nèi)容：（1）“橋架（二），海興，425噸，華聯(lián)澳杰，最終價(jià)470萬元整，簽合同，其他條款執(zhí)行招標(biāo)文件，時(shí)間9月19日”、（2）“橋架（二），電廠，170噸（過磅，米數(shù)驗(yàn)收），華聯(lián)澳杰，最終價(jià)135萬元整，簽合同，其他條款執(zhí)行招標(biāo)文件，時(shí)間9月19日”、（3）“橋架（四），水處理廠，68噸，華聯(lián)澳杰，2600米，57萬元整，簽合同，其他條款執(zhí)行招標(biāo)文件，時(shí)間9月19日”，證實(shí)江蘇海興公司、江蘇豐源公司、江蘇海華公司電纜橋架招標(biāo)，楊某2確認(rèn)樊某1的公司中標(biāo)，并對合同價(jià)款、供貨數(shù)量、重量進(jìn)行確認(rèn)，被告人樊某1分別在該字條上簽字。
3、羅某1提供的電纜橋架項(xiàng)目招標(biāo)文件，電纜橋架清單、技術(shù)要求等文件，證實(shí)招標(biāo)時(shí)對電纜橋架的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)等方面的規(guī)定和要求。
4、電纜橋架收貨情況表、收貨過磅單、采購入庫單、發(fā)貨清單等，證實(shí)澳普電氣公司實(shí)際供貨噸數(shù)。
5、轉(zhuǎn)賬憑證、收據(jù)、銀行承兌匯票，證實(shí)江蘇海興公司、江蘇豐源公司、江蘇海華公司支付貨款情況。
6、鑒定意見，證實(shí)D2011091718、D2011091719、D2011091720合同以被篡改后招標(biāo)技術(shù)規(guī)范、供貨清單為價(jià)格測算依據(jù)，中標(biāo)總價(jià)分別為215.4812萬元、79.5614萬元、24.2490萬元，以江蘇海興公司、江蘇豐源公司、江蘇海華公司未更改的招標(biāo)技術(shù)規(guī)范、供貨范圍為價(jià)格測算依據(jù)，中標(biāo)價(jià)格分別為486.8697萬元、154.5216萬元、62.978萬元，澳普電氣公司實(shí)際供貨入庫總價(jià)分別為221.9442萬元、95.7768萬元、40.2055萬元。
7、證人曹某1、孫某4（淄博科普電氣有限公司銷售經(jīng)理）、羅某1、羅某2（江蘇海華環(huán)保工程有限公司電氣室主任）均證實(shí)：2011年9月17日江蘇海興公司、江蘇豐源公司、江蘇海華公司的電纜橋架項(xiàng)目招標(biāo)的過程，所簽訂D2011091718、D2011091719、D2011091720合同中，技術(shù)要求、供貨數(shù)量、曹某1手寫的理論重量等多處發(fā)生更改。
8、證人金某1（博匯公司合同科工作人員）證實(shí)：我參與過博匯集團(tuán)及其子公司的商務(wù)合同制作，商務(wù)合同制作好后，電子版的商務(wù)合同存放于公司專用手提電腦內(nèi)。合同一式六份，技術(shù)協(xié)議只有一份原件，打印出一份紙質(zhì)合同后，合同科都會(huì)讓中標(biāo)單位拿著這份紙質(zhì)合同以及技術(shù)協(xié)議到外面復(fù)印五份，楊某2與中標(biāo)單位在每一份商務(wù)合同上簽字。經(jīng)辨認(rèn)，從公司手提電腦中調(diào)取的電子版商務(wù)合同與澳普電氣公司簽訂的買賣合同，發(fā)現(xiàn)D2011091718、D2011091719、D2011091720買賣合同第十五條第四項(xiàng)分別由425噸改為225噸、170噸改為70噸、68噸改為38噸。
原審判決認(rèn)定合同詐騙犯罪的綜合證據(jù)：
（一）證實(shí)合同被更改的證據(jù)：
1、證人金某2（博匯集團(tuán)合同科工作人員）證實(shí)：2009年至2012年11月，博匯公司通過自行招標(biāo)購進(jìn)電纜橋架，艾特高科公司、澳普電氣公司中標(biāo)后和博匯集團(tuán)簽訂了13份買賣合同。我發(fā)現(xiàn)公司留存的買賣合同后所附的技術(shù)協(xié)議和供貨范圍都變成了復(fù)印件，技術(shù)協(xié)議中的許多參數(shù)、供貨范圍中的供貨數(shù)量和噸數(shù)發(fā)生了更改。因?yàn)樵诤炗喩虅?wù)合同時(shí)，技術(shù)協(xié)議和供貨范圍原件只有一份，我曾讓樊某1拿著簽字確認(rèn)的技術(shù)要求和供貨范圍原件到招標(biāo)現(xiàn)場外邊進(jìn)行復(fù)印，我懷疑樊某1在此過程中私自更改了這些技術(shù)要求和供貨范圍。
2、證人郭某（樊某1公司業(yè)務(wù)員，原博匯集團(tuán)公司職員）證實(shí)：2011年8月，我曾和樊某1開車到淄博張店區(qū)西四路步行街上一家叫和樂圖文的文印店，修改中標(biāo)現(xiàn)場簽字的技術(shù)協(xié)議，修改時(shí)用PS軟件，比如將235噸中的2抹掉，然后粘貼一個(gè)1，就變成135噸；我還跟樊某1到和樂圖文對面的一家文印店修改過文件。我辨認(rèn)出與樊某1更改的合同是D20110827005，這份清單上右邊的“重135噸曹某1”我記得樊某1讓文印店的人改過，清單備注里面的“帶附件、蓋板”中的“蓋板”兩個(gè)字去掉了。我當(dāng)時(shí)問過樊某1這樣改行嗎，會(huì)不會(huì)出問題，樊某1說之前來博匯集團(tuán)投標(biāo)都是這樣做，沒有問題。我辨認(rèn)出在和樂圖文文印店接待我與樊某1的工作人員是李某3。
3、證人李某3（樂圖文文印店經(jīng)營人）證實(shí)：2009年到2011年到我店中更改合同、招標(biāo)文件的很多。為客戶更改合同等其一般都安排店員操作。一般是先把客戶提供的材料掃描進(jìn)電腦，然后對客戶需要更改的地方通過PS處理達(dá)到客戶更改的要求，然后打印出來。
（二）證實(shí)被告人樊某1系鎮(zhèn)江澳杰華聯(lián)電器有限公司、艾特高科公司、澳普電氣公司實(shí)際控制人的證據(jù)：
1、證人王某1證實(shí)：艾特高科公司原名鎮(zhèn)江澳杰華聯(lián)電器有限公司，法定代表人登記為樊某1之妻王中華，王中華從不參與公司經(jīng)營，樊某1負(fù)責(zé)公司全面工作。約2009年，樊某1以其兒子樊保杰的名義在鎮(zhèn)江新區(qū)成立澳普電氣公司（樊保杰系澳大利亞國籍，以外資企業(yè)進(jìn)行投資可享受政策優(yōu)惠），登記法定代表人樊保杰，實(shí)際管理經(jīng)營者是樊某1，兩家公司一套班子，產(chǎn)品也在同一個(gè)地點(diǎn)生產(chǎn)。2012年4月，澳普電氣公司建成投產(chǎn)，艾特高科公司搬遷至澳普電氣公司辦公，也是同一幫人員進(jìn)行經(jīng)營，生產(chǎn)廠房兩家共有，發(fā)貨要向樊某1、樊保杰兩人匯報(bào)，報(bào)銷費(fèi)用都是先找樊保杰簽字后找樊某1簽字，只有兩人都簽字之后，財(cái)務(wù)才給報(bào)銷。樊某1是實(shí)際控制人。
2、證人蔣某證實(shí)：自2010年8月到樊某1經(jīng)營的艾特高科公司上班，負(fù)責(zé)交納水電費(fèi)、保管公司合同等工作；艾特高科公司由原鎮(zhèn)江澳杰華聯(lián)電器有限公司更名而來，上述兩公司法人代表均為樊某1妻子王中華，樊某1是該公司實(shí)際控制人。2010年，樊某1又成立了澳普電氣公司，法人代表是樊某1的大兒子樊保杰，該公司成立后公司人員聽樊某1和樊保杰的，單據(jù)找樊保杰和樊某1簽字都可報(bào)銷。
3、證人王某3證實(shí)：我先后在艾特高科公司、澳普電氣公司工作。澳普電氣公司法人代表樊保杰，同時(shí)擔(dān)任公司總經(jīng)理。樊某1是樊保杰的父親，公司安排給樊某1印名片，注明是澳普電氣公司的董事長。公司員工平時(shí)都喊樊某1大老板，喊樊保杰小老板。樊某1曾讓我制作過上海榮曄有限公司、北京電力設(shè)備總廠、鎮(zhèn)江澳杰華聯(lián)有限公司的標(biāo)書，標(biāo)書上的價(jià)格和分項(xiàng)報(bào)價(jià)都是按樊某1要求填上的，這三家公司的公章是樊某1交給我保管，后樊某1要走了。
4、證人朱某證實(shí)：2010年8月，應(yīng)聘到艾特高科公司工作，公司和澳普電氣公司是一套人員，會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)、賬目都由我負(fù)責(zé)。這兩家公司負(fù)責(zé)人是樊某1和樊保杰。2012年4月，澳普電氣公司在新區(qū)的廠區(qū)建好后，兩家公司的人員又搬到了新廠區(qū)。
（三）證實(shí)博匯集團(tuán)及其子公司情況的證據(jù)：
1、證人金某2證實(shí)：博匯集團(tuán)是一個(gè)集造紙、化工、熱電為一體的集團(tuán)公司，實(shí)際經(jīng)營人楊延良，博匯集團(tuán)作為母公司注資成立了山東博匯紙業(yè)股份有限公司、山東海力化工股份有限公司、山東天源熱電有限公司、山東國金化工廠、淄博大華紙業(yè)有限公司以及江蘇博匯紙業(yè)有限公司、江蘇海力化工有限公司、江蘇海興化工有限公司、江蘇豐源熱電有限公司、江蘇海華環(huán)保工程有限公司。
2、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證，證實(shí)博匯集團(tuán)及其子公司注冊資金、營業(yè)期限、經(jīng)營范圍等情況。
三、對非國家工作人員行賄犯罪事實(shí)
2009年至2011年期間，被告人樊某1在代表艾特高科公司、澳普電氣公司參與博匯集團(tuán)及其下屬子公司招投標(biāo)及簽訂、履行合同過程中，為謀取不正當(dāng)利益，向博匯集團(tuán)及其子公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目招標(biāo)、設(shè)備供應(yīng)等崗位的工作人員行賄，其中向徐某2（另案處理）行賄50萬元，向?qū)O某5（另案處理）行賄5萬元，向曹某1（另案處理）行賄5萬元，向田某（另案處理）行賄5萬元，向?qū)O某2（另案處理）行賄5萬元，向汪某（另案處理）行賄5萬元。
原審判決認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
（一）證人證言
1、證人徐某2（山東海力化工項(xiàng)目辦主任、設(shè)備科科長）證實(shí)：博匯集團(tuán)進(jìn)行母線、電纜橋架招標(biāo)期間，我負(fù)責(zé)招標(biāo)會(huì)務(wù)工作。2011年3月上旬，樊某1在招標(biāo)之前詢問參與投標(biāo)企業(yè)名稱，我將參與投標(biāo)的企業(yè)情況透漏給了樊某1，樊某1讓我多幫忙。樊某1稱江蘇一家企業(yè)競標(biāo)時(shí)和他競爭很激烈，問我有什么好辦法。我建議他去找孫某5，讓孫某5不要給報(bào)價(jià)很低的這家江蘇企業(yè)發(fā)送招標(biāo)邀請，并讓樊某1聯(lián)合其他廠家串通投標(biāo)，將價(jià)格抬上去。2011年4月1日，樊某1通過銀行轉(zhuǎn)賬打到我中國銀行卡上50萬元表示感謝。樊某1向何某行賄至少5萬元。
2、證人孫某5（博匯集團(tuán)副總經(jīng)理）證實(shí)：我在招標(biāo)工作中負(fù)責(zé)技術(shù)談判。樊某1共送給我19萬元。其中2011年春節(jié)前樊某1約我見面，說春節(jié)后山東天源熱電有限公司母線招標(biāo)，江蘇天源華威有限公司的李某2和他競爭的很厲害，讓我不要給江蘇天源華威有限公司發(fā)送招標(biāo)邀請，我答應(yīng)了。后在發(fā)送招標(biāo)邀請時(shí)，我給汪某說不要給江蘇天源華威有限公司發(fā)送招標(biāo)邀請。招標(biāo)時(shí)江蘇天源華威有限公司沒有參與招標(biāo)。后樊某1送給我5萬元現(xiàn)金，我妻子知情。
3、證人孫某6（孫某5妻子）證實(shí)：2011年初，孫某5拿回5萬元現(xiàn)金說用于購房，我問孫某5錢的來歷，孫某5告訴我是江蘇的客戶樊某1給的好處費(fèi)。
4、證人曹某1（原博匯集團(tuán)江蘇化工董事會(huì)副總）證實(shí)：我在博匯集團(tuán)招標(biāo)過程中，負(fù)責(zé)技術(shù)審核和交流等工作，我多次向總經(jīng)理?xiàng)钅?推薦樊某1的企業(yè)。2011年8、9月份，樊某1為感謝我?guī)椭樌袠?biāo)及讓他在供貨等環(huán)節(jié)給予幫助，分兩次，一次5萬元，一次3萬元，給了我現(xiàn)金8萬元。我花了2萬多元，剩余5萬元交給妻子伊某借給了曹某2。我告訴伊某是樊某1給的好處費(fèi)。
5、證人伊某（被告人曹某1之妻）證實(shí)：2013年的一天，我從銀行卡取款加上曹某1存放于家中的5萬元，湊了7萬元借給了曹加福。家中的現(xiàn)金是曹某12011年拿回來的，當(dāng)時(shí)曹某1說是樊某1送給他的好處費(fèi)。
6、證人曹某2證實(shí)：2013年8月，我借過曹某17萬元，曹某1從家里拿了5萬元現(xiàn)金，剩余2萬元是我和曹某1妻子伊某到銀行取的。
7、證人田某（江蘇海力化工廠電氣分廠廠長）證實(shí)：2011年6月，我和曹某1參與公司項(xiàng)目招標(biāo)，配合曹某1負(fù)責(zé)技術(shù)談判、技術(shù)澄清等工作。期間樊某1共送給我8萬元。第一次是招標(biāo)前一天晚上，樊某1給了我1萬元現(xiàn)金，讓第二天招標(biāo)時(shí)幫忙照顧；第二次是2011年7、8月份，江蘇海興化工有限公司招標(biāo)的前一天晚上，樊某1給了我2萬元現(xiàn)金，讓第二天招標(biāo)時(shí)幫忙照顧；第三次是2011年10月，樊某1稱項(xiàng)目已經(jīng)中標(biāo)，感謝我?guī)兔Γo我銀行卡中匯了5萬元。我平時(shí)花了3萬元，剩余5萬元取出后交給妻子萬某用于裝修房子，我告訴妻子是公司客戶樊某1送的。
8、證人萬某（田某之妻）證實(shí)：2011年10月份左右，田某交給我5萬元現(xiàn)金讓我裝修房子。田某稱該5萬元是樊某1送的好處費(fèi)。
9、證人孫某2（山東博匯紙業(yè)股份有限公司任正廠級(jí)）證實(shí)：我參與了公司35萬噸卡紙項(xiàng)目母線、橋架招標(biāo)活動(dòng)，還負(fù)責(zé)對35萬噸卡紙項(xiàng)目所有電器包括母線、橋架的安裝和調(diào)試監(jiān)督。為順利中標(biāo)，樊某1在2009年分兩次，一次3萬元，一次5萬元，送給我總計(jì)8萬元好處費(fèi)。其中3萬元我沒往家拿，另5萬元用于家中花銷，我告訴妻子該5萬元是江蘇客戶樊某1給的好處費(fèi)。
10、證人王某4（孫某2妻子）證實(shí)：2009年的一天，孫某2拿回5萬元現(xiàn)金，告訴我是樊某1送的。
11、證人汪某（博匯集團(tuán)天源熱電廠電氣車間主任）證實(shí)：2011年2月份，我參與了天源電廠二期封閉母線招標(biāo)工作，2011年4、5月份，樊某1送給我2萬元現(xiàn)金，說電廠二期封閉母線招標(biāo)順利中標(biāo)，希望我下一步繼續(xù)支持工作。2011年農(nóng)歷7月，樊某1說電廠二期封閉母線貨送的差不多了，讓我發(fā)個(gè)銀行卡他表示謝意，我將母親楊秀華的工商銀行卡卡號(hào)告訴了樊某1，樊某1往卡上打了5萬元。上述2萬元平?；ㄤN了，5萬元借給朋友董某，我告訴了妻子孫某7。2011年2月，天源公司母線二期項(xiàng)目招標(biāo)，公司副總經(jīng)理孫某5讓我不要給江蘇天源華威電氣有限公司發(fā)送招標(biāo)邀請。
12、證人董某證實(shí)：2011年我向朋友汪某借款5萬元，其中2萬元現(xiàn)金，另外3萬元通過工商銀行轉(zhuǎn)賬。2014年2、3月份，我歸還了汪某2萬元現(xiàn)金，2014年5月，汪某因?yàn)槭苜V被公安機(jī)關(guān)調(diào)查，汪某說借給我的5萬元是樊某1給的好處費(fèi)，2014年7、8月份，我將剩余的3萬元還給了汪某。
13、證人孫某7（汪某妻子）證實(shí)：2013年的一天，汪某說曾借給董某5萬元錢，這5萬元沒從汪某的工資卡上支出，我就問汪某，汪某說是公司客戶樊某1給的好處費(fèi)。
14、證人徐某3（徐某2妹妹）證實(shí)：一次聊天時(shí)，徐某2說漏嘴了，說江蘇一個(gè)叫樊某1的客戶送給他5萬元好處費(fèi)。
15、證人何某證實(shí)：我在負(fù)責(zé)博匯集團(tuán)招標(biāo)期間，樊某1為了讓我給予幫助，送給我現(xiàn)金3.5萬元。
（二）書證
1、扣押物品清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)扣押孫某2現(xiàn)金8萬元、扣押田某現(xiàn)金8萬元、扣押曹某1現(xiàn)金8萬元、扣押徐某2現(xiàn)金42.72萬元、扣押孫某5現(xiàn)金19萬元、扣押汪某現(xiàn)金7萬元。
2、中國工商銀行查詢明細(xì)、中國農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務(wù)清單，證實(shí)2011年9月16日汪某的母親楊秀華賬戶收到5萬元匯款，2011年10月18日樊某1向田某賬戶匯款5萬元。
3、徐某2銀行賬戶往來清單，證實(shí)樊某1于2010年9月4日轉(zhuǎn)入徐某2賬戶20萬元，2010年9月5日轉(zhuǎn)入徐某2賬戶1萬元，2011年7月5日轉(zhuǎn)入徐某2賬戶50萬元，2011年11月6日轉(zhuǎn)入徐某2賬戶20萬元。2011年4月1日由樊保杰賬戶轉(zhuǎn)入徐某2賬戶50萬元。2011年11月8日徐某2賬戶轉(zhuǎn)入樊某1賬戶50萬元，2011年11月9日徐某2賬戶轉(zhuǎn)入樊某1賬戶20萬元，2011年12月9日徐某2賬戶轉(zhuǎn)入樊某1賬戶12.28萬元。
一審法院認(rèn)為
原審法院認(rèn)為，被告人樊某1在代表艾特高科公司、澳普電氣公司投標(biāo)過程中，為謀取中標(biāo)，通過給予其他投標(biāo)人好處費(fèi)或者假冒其他公司名義參與投標(biāo)，損害招標(biāo)人利益，造成博匯集團(tuán)及其子公司經(jīng)濟(jì)損失2651.3061萬元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成串通投標(biāo)罪；被告人樊某1在代表艾特高科公司簽訂、履行合同過程中，以非法占有為目的，通過篡改商務(wù)合同及其附件，減少供貨數(shù)量、質(zhì)量等方式，詐騙博匯集團(tuán)有限公司及其子公司398.2244萬元，其中既遂9.9673萬元，數(shù)額較大，未遂388.2571萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪；被告人樊某1在代表澳普電氣公司簽訂、履行合同過程中，以非法占有數(shù)額巨大的財(cái)物為目的，通過篡改商務(wù)合同及其附件，減少供貨數(shù)量等方式，企圖詐騙博匯集團(tuán)及其子公司財(cái)物，因博匯集團(tuán)及其子公司發(fā)現(xiàn)合同被篡改致使被告人樊某1的詐騙目標(biāo)未能實(shí)現(xiàn)，屬犯罪未遂。被告人樊某1在上述招投標(biāo)及簽訂、履行合同過程中，為謀取不正當(dāng)利益，向公司工作人員行賄75萬元，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成對非國家工作人員行賄罪。被告人樊某1所實(shí)施的犯罪行為均是以其實(shí)際控制的艾特高科公司、澳普電氣公司名義來進(jìn)行的，犯罪所得歸公司所有，應(yīng)認(rèn)定系單位犯罪，被告人樊某1系涉案的艾特高科（江蘇）電子有限公司、澳普電氣有限公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為已觸犯刑法，應(yīng)當(dāng)依法懲處。被告人樊某1一人犯有數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人樊某1與李某2、王某1、蔣某、鞠某2、鞠某1、吳某、孫某1在串通投標(biāo)犯罪中系共同犯罪，其中被告人樊某1是犯意的提出者和主要實(shí)行者，系主犯。據(jù)此，依照《中華人民共合同刑法》第二百二十三條第一款、第二百二十四條第（五）項(xiàng)、第一百六十四條第一款、第三款、第二百三十一條、第二十三條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第三十條、第三十一條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十二條、第六十四條、第六十九條第一款、第三款，《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十一條第三款，《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條第一款、第六條之規(guī)定，以串通投標(biāo)罪判處被告人樊某1有期徒刑二年九個(gè)月，并處罰金五十萬元；以合同詐騙罪判處被告人樊某1有期徒刑六年，并處罰金五十萬元；以對非國家工作人員行賄罪判處被告人樊某1有期徒刑九個(gè)月，并處罰金十萬元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑八年，并處罰金一百一十萬元。
桓臺(tái)縣人民檢察院的抗訴意見：1、原審判決認(rèn)定起訴書指控的合同詐騙罪第一至第五項(xiàng)為串通投標(biāo)罪系適用法律不當(dāng)，認(rèn)定罪名錯(cuò)誤；被告人樊某1的行為符合合同詐騙罪以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物的構(gòu)成要件，應(yīng)認(rèn)定合同詐騙罪。2、一審法院將起訴書指控的第一至五項(xiàng)合同詐騙罪改變定性為串通投標(biāo)罪，導(dǎo)致量刑畸輕。
二審請求情況
原審被告人樊某1上訴稱：1、其沒有與其他投標(biāo)人串通報(bào)價(jià)，也沒有與其他單位進(jìn)行圍標(biāo)的行為，不構(gòu)成串通投標(biāo)罪；2、一審判決認(rèn)定其構(gòu)成合同詐騙罪證據(jù)不足；3、不存在行賄的事實(shí)，也沒有謀取不正當(dāng)利益，證據(jù)不足，不構(gòu)成對非國家工作人員行賄罪。
其辯護(hù)人以相同觀點(diǎn)為其辯護(hù)。
淄博市人民檢察院出庭檢察員當(dāng)庭發(fā)表意見：1、以起訴書指控的合同詐騙罪第一至五項(xiàng)應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙罪為由支持桓臺(tái)縣人民檢察院的抗訴意見。2、認(rèn)為起訴書指控的合同詐騙罪第6至9項(xiàng)證據(jù)不足，不應(yīng)認(rèn)定；起訴書指控的合同詐騙罪第10至15項(xiàng)及對非國家工作人員行賄事實(shí)證據(jù)充分，應(yīng)予認(rèn)定。
本院查明
經(jīng)二審審理查明：
一、串通投標(biāo)犯罪事實(shí)：
（一）2009年6月15日，在山東天源熱電有限公司一期封閉母線招標(biāo)過程中，被告人樊某1作為鎮(zhèn)江澳杰華聯(lián)電器有限公司（后更名為艾特高科（江蘇）電子有限公司）的實(shí)際經(jīng)營人，指使王某1（另案處理）冒充上海榮曄電器有限公司投標(biāo)人，與參與投標(biāo)的阜新新能電力設(shè)備廠、江蘇天源華威集團(tuán)有限公司、江蘇瑞能電力設(shè)備有限公司、北京電力設(shè)備總廠的相關(guān)人員相互串通，幫助艾特高科（江蘇）電子有限公司以886.5萬元的虛高價(jià)格中標(biāo)。
（二）2009年6月30日，在山東博匯紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱博匯紙業(yè)公司）35萬噸卡紙項(xiàng)目空氣絕緣母線招標(biāo)過程中，被告人樊某1指使王某1、許某（另案處理）冒充上海榮曄公司投標(biāo)人，指使鞠某1（另案處理）冒充太倉市變壓器有限公司投標(biāo)人參與投標(biāo)，使其經(jīng)營的鎮(zhèn)江澳杰華聯(lián)電器有限公司以334.9萬元的價(jià)格中標(biāo)，并簽訂母線買賣合同（合同編號(hào)2009063040）。在合同履行過程中，被告人樊某1與博匯紙業(yè)公司又追加供貨303.52084萬元，博匯紙業(yè)公司已付款638.9119萬元。
（三）2011年2月26日，在山東天源公司二期封閉母線招標(biāo)過程中，被告人樊某1指使王某1、蔣某（另案處理）冒充上海榮曄公司投標(biāo)人，指使鞠某2（另案處理）冒充江蘇大全封閉母線有限公司投標(biāo)人、指使陳某3（另案處理）冒充阜新新能電力設(shè)備廠投標(biāo)人參與投標(biāo)，使其經(jīng)營的艾特高科公司以1802萬元的虛高價(jià)格中標(biāo)，并簽訂買賣合同。為給山西國陽新能國際貿(mào)易有限公司（以下簡稱山西國陽）增加銷售業(yè)績，經(jīng)山西國陽、博匯集團(tuán)和艾特高科公司協(xié)商，三家公司同意以簽訂封閉母線買賣合同的方式進(jìn)行轉(zhuǎn)手貿(mào)易。先由艾特高科公司與山西國陽簽訂編號(hào)為20110310001A的封閉母線買賣合同，再由山西國陽與山東天源公司簽訂編號(hào)為20110310001B的封閉母線買賣合同。合同簽訂后山東天源公司已付款1620萬元。
（四）2011年4月20日，在江蘇豐源熱電有限公司（以下簡稱江蘇豐源公司）的封閉母線招標(biāo)過程中，被告人樊某1指使王某1、蔣某冒充上海榮曄公司投標(biāo)人、指使鞠某2冒充江蘇大全封閉母線有限公司投標(biāo)人、指使陳某3冒充阜新新能電力設(shè)備廠投標(biāo)人參與投標(biāo)，使其經(jīng)營的艾特高科公司以1600萬元的虛高價(jià)格中標(biāo)并簽訂合同。為給山西國陽增加銷售業(yè)績，經(jīng)山西國陽、博匯集團(tuán)和艾特高科公司協(xié)商，三家公司同意以簽訂封閉母線買賣合同的方式進(jìn)行轉(zhuǎn)手貿(mào)易。先由艾特高科公司與山西國陽簽訂編號(hào)為D20110416033A的封閉母線買賣合同，再由山西國陽與江蘇豐源公司簽訂編號(hào)為D20110416033B的封閉母線買賣合同。合同簽訂后，江蘇豐源公司依照合同約定，預(yù)付貨款479.7033萬元。后發(fā)現(xiàn)艾特高科公司在投標(biāo)過程中有欺詐行為，江蘇豐源公司解除了上述合同，合同預(yù)付款未退還。
（五）2011年9月17日，在江蘇豐源公司封閉母線招標(biāo)過程中，被告人樊某1向招標(biāo)單位提交了北京電力設(shè)備總廠、阜新新能電力設(shè)備廠的虛假標(biāo)書參與投標(biāo)，使其經(jīng)營的澳普電氣公司以157.599萬元的虛高價(jià)格中標(biāo)并簽訂編號(hào)為GYD2011091704的銅母線、母線金具、支持絕緣子買賣合同，江蘇豐源公司已預(yù)付貨款15萬元，后因發(fā)現(xiàn)澳普電氣公司存在欺詐而中止履行合同。
（六）2011年10月15日，在江蘇海興化工有限公司（以下簡稱江蘇海興公司）的封閉母線招標(biāo)過程中，被告人樊某1指使鞠某2冒充江蘇大全封閉母線有限公司的投標(biāo)人，并提交北京電力設(shè)備總廠、阜新新能電力設(shè)備廠的虛假標(biāo)書參與投標(biāo)，使其經(jīng)營的澳普電氣公司以453.1萬元的虛高價(jià)格中標(biāo)，并與江蘇海興公司簽訂編號(hào)為D2011101518的母線買賣合同，江蘇海興公司已付款195萬元。
二、對非國家工作人員行賄犯罪事實(shí)：
2009年至2011年期間，被告人樊某1在代表艾特高科公司、澳普電氣公司參與博匯集團(tuán)及其下屬子公司招投標(biāo)及簽訂、履行合同過程中，為謀取不正當(dāng)利益，向博匯集團(tuán)及其子公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目招標(biāo)、設(shè)備供應(yīng)等崗位的工作人員行賄，其中向徐某2行賄50萬元，向?qū)O某5行賄5萬元，向曹某1行賄5萬元，向田某行賄5萬元，向?qū)O某2行賄5萬元，向汪某行賄5萬元。
以上事實(shí)，有原審已經(jīng)質(zhì)證、認(rèn)證的證據(jù)予以證實(shí)。
二審期間，淄博市人民檢察院提供以下證據(jù)：
電子數(shù)據(jù)，證實(shí)從博匯集團(tuán)的聯(lián)想筆記本電腦中檢查出的涉案電子版合同情況。
關(guān)于抗訴機(jī)關(guān)所提“認(rèn)定起訴書指控的合同詐騙罪第1至5項(xiàng)為串通投標(biāo)罪系適用法律不當(dāng)，認(rèn)定罪名錯(cuò)誤，應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙罪”的抗訴理由，經(jīng)查，上訴人樊某1指使王某1、鞠某2、蔣某等人使用虛假標(biāo)書，同時(shí)冒充多個(gè)單位，以多個(gè)單位的名義參加博匯集團(tuán)及其子公司招標(biāo)活動(dòng)，使樊某1控制的公司以虛高價(jià)格中標(biāo)的事實(shí)清楚，該欺詐行為發(fā)生在招投標(biāo)過程中，符合《中華人民共和國招投標(biāo)法》第五十四條第一款規(guī)定的“投標(biāo)人以他人名義投標(biāo)或者以其他方式弄虛作假，騙取中標(biāo)的”的情形；《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第七十六條第一款第四項(xiàng)，將采取威脅、欺騙或者賄賂等違法手段，作為串通投標(biāo)罪的立案情形，《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第四十條，亦將不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件由同一單位或者個(gè)人編制視為投標(biāo)人相互串通投標(biāo)；根據(jù)上述法律法規(guī)，串通投標(biāo)過程中的欺騙行為，應(yīng)認(rèn)定為串通投標(biāo)的手段行為；上訴人樊某1實(shí)施上述欺詐行為系為達(dá)到以虛高價(jià)格中標(biāo)的目的，侵害的系招標(biāo)人或其他投標(biāo)人的利益，符合串通投標(biāo)罪的構(gòu)成要件；且在案證據(jù)不足以證實(shí)上訴人樊某1具有非法占有的目的。故對該抗訴理由，不予采納。
關(guān)于上訴人樊某1及其辯護(hù)人所持“不構(gòu)成串通投標(biāo)罪”的上訴理由及辯護(hù)意見，經(jīng)查，上訴人樊某1在招投標(biāo)過程與其他投標(biāo)公司人員相互串通，或者指使他人假冒其他公司參與投標(biāo)的事實(shí)，有證人吳某、鞠某1、楊某2、蔣某等的證言，招標(biāo)申請、招標(biāo)設(shè)備明細(xì)、買賣合同、入庫單、付款明細(xì)、收據(jù)等書證、辨認(rèn)筆錄，鑒定意見等證據(jù)予以證實(shí)，事實(shí)清楚，一審法院據(jù)此認(rèn)定其構(gòu)成串通投標(biāo)罪，符合法律規(guī)定；故該上訴理由及辯護(hù)意見均不能成立，不予采納。但，一審判決以給招標(biāo)人造成經(jīng)濟(jì)損失的數(shù)額來確定犯罪數(shù)額，及將串通投標(biāo)罪第一項(xiàng)中后期追加合同計(jì)入犯罪數(shù)額，超出檢察機(jī)關(guān)的指控范圍，應(yīng)予糾正。
上訴人樊某1及其辯護(hù)人所持“認(rèn)定構(gòu)成合同詐騙罪證據(jù)不足”的上訴理由、辯護(hù)意見及淄博市人民檢察院出庭檢察員所持“起訴書指控的合同詐騙罪第6至9項(xiàng)證據(jù)不足，不應(yīng)認(rèn)定；起訴書指控的合同詐騙罪第10至15項(xiàng)事實(shí)證據(jù)充分，應(yīng)予認(rèn)定”的意見，經(jīng)查：公訴機(jī)關(guān)所提供的買賣合同及所附貨物清單、技術(shù)要求均為復(fù)印件，未能提供原始制作的買賣合同及供貨清單、技術(shù)要求，無法通過直接進(jìn)行對比，以明確判斷是否存在篡改的情形；一審判決認(rèn)定上訴人樊某1私自篡改技術(shù)要求、供貨清單、買賣合同的證據(jù)主要有：楊某2手寫字條、曹某1黑色筆記本、證人曹某1、田某、羅某1、金某2、金某1、郭某等的證言；上述證據(jù)均為間接證據(jù)，主要證人均為博匯集團(tuán)公司內(nèi)部人員，且證人金某1與證人金某2的證言存在矛盾。綜上，公訴機(jī)關(guān)未能提交直接證據(jù)證明上訴人樊某1篡改技術(shù)要求、供貨清單、買賣合同，且上訴人樊某1拒不認(rèn)罪，辯稱其未篡改涉案合同；在案證據(jù)均為間接證據(jù)，未能形成完整的證明體系，一審法院據(jù)此認(rèn)定上訴人樊某1構(gòu)成合同詐騙罪，證據(jù)不足，應(yīng)依法予以糾正。故，該上訴理由及辯護(hù)意見，予以采納；淄博市人民檢察院出庭意見，予以部分采納。
關(guān)于上訴人及其辯護(hù)人所持“不構(gòu)成對非國家工作人員行賄罪”的上訴理由及辯護(hù)意見，經(jīng)查，上訴人樊某1在招投標(biāo)及簽訂、履行合同過程中，為謀取不正當(dāng)利益，向?qū)O某5、曹某1、孫某2等人行賄計(jì)75萬元的事實(shí)，有證人徐某2、孫某5、曹某1、曹家富等的證言，銀行賬務(wù)往來清單、中國工商銀行查詢明細(xì)、中國農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務(wù)清單、扣押物品清單等證據(jù)予以證實(shí)，上述證據(jù)能相互印證，足以認(rèn)定；該行為符合對非國家工作人員行賄罪的構(gòu)成要件，一審法院據(jù)此認(rèn)定上訴人樊某1構(gòu)成對非國家工作人員行賄罪，符合法律規(guī)定。故該上訴理由及辯護(hù)意見均不能成立，不予采納。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，上訴人樊某1在代表艾特高科公司、澳普電器公司投標(biāo)過程中，為謀取中標(biāo)，通過給予其他投標(biāo)人好處費(fèi)或者假冒其他公司名義參與投標(biāo)，損害招標(biāo)人利益，串通投標(biāo)項(xiàng)目金額共計(jì)5234.099萬元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成串通投標(biāo)罪；上訴人樊某1在代表艾特高科公司、澳普電器公司招投標(biāo)及簽訂、履行合同過程中，為謀取不正當(dāng)利益，向公司工作人員行賄75萬元，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成對非國家工作人員行賄罪；在單位犯罪中，上訴人樊某1作為艾特高科公司、澳普電器公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)刑事責(zé)任。上訴人樊某1一人犯數(shù)罪，應(yīng)實(shí)行數(shù)罪并罰。上訴人樊某1在串通投標(biāo)罪共同犯罪中系主犯。原審判決對串通投標(biāo)罪定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法；對對非國家工作人員行賄罪認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。原審判決認(rèn)定上訴人樊某1構(gòu)成合同詐騙罪，證據(jù)不足，依法予以改判?？乖V機(jī)關(guān)的抗訴理由，不予支持。上訴人及其辯護(hù)人“認(rèn)定構(gòu)成合同詐騙罪證據(jù)不足”的上訴理由、辯護(hù)意見，予以采納；上訴人的其他上訴理由及其辯護(hù)人的其他辯護(hù)意見均不能成立，不予采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（一）、（三）項(xiàng)、《中華人民共和國刑法》第二百二十三條第一款、第一百六十四條第一款、第三款、第二百三十一條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第三十條、第三十一條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條、第六十九條第一款、第三款，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十一條第三款之規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
一、維持桓臺(tái)縣人民法院（2016）魯0321刑初390號(hào)刑事判決對上訴人樊某1犯串通投標(biāo)罪、對非國家工作人員行賄罪的定罪量刑部分；
二、撤銷桓臺(tái)縣人民法院（2016）魯0321刑初390號(hào)刑事判決對上訴人樊某1犯合同詐騙罪的定罪量刑部分及“數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑八年，并處罰金一百一十萬元”部分；
三、上訴人樊某1犯串通投標(biāo)罪，判處有期徒刑二年九個(gè)月，并處罰金五十萬元；上訴人樊某1犯對非國家工作人員行賄罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金十萬元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金六十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月22日起至2017年10月21日止。）
（罰金自判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
本判決為終審判決。
審判人員
審判長吳波
審判員王良春審判員李思平
裁判日期
二〇一七年十二月二十五日
書記員
書記員周帥先
