發(fā)文機(jī)關(guān)國家開發(fā)銀行
發(fā)文日期2022年05月05日
時(shí)效性現(xiàn)行有效
施行日期2022年05月05日
效力級(jí)別部門規(guī)章
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國家開發(fā)銀行關(guān)于增發(fā)2022年第一、三、十期金融債券的發(fā)行辦法
根據(jù)中國人民銀行相關(guān)批復(fù)和2022年國家開發(fā)銀行人民幣金融債券相關(guān)協(xié)議，制定本次金融債券發(fā)行辦法。
第一部分債券基本情況
本次增發(fā)的2022年第一期債券為1年期固定利率債券，按年付息，發(fā)行量不超過120億元，以實(shí)際中標(biāo)量（債券面值）為準(zhǔn)。債券繳款日為2022年5月9日，上市日為2022年5月11日，起息日為2022年1月13日，付息兌付日為2023年1月13日，票面利率2.09%。如遇節(jié)假日，則支付日順延。
本次增發(fā)的2022年第三期債券為5年期固定利率債券，按年付息，發(fā)行量不超過110億元，以實(shí)際中標(biāo)量（債券面值）為準(zhǔn)。債券繳款日為2022年5月9日，上市日為2022年5月11日，起息日為2022年2月24日，首次付息日為2023年2月24日，兌付日為2027年2月24日，票面利率2.65%。如遇節(jié)假日，則支付日順延。
本次增發(fā)的2022年第十期金融債券為10年期固定利率債券，按年付息，發(fā)行量不超過200億元，以實(shí)際中標(biāo)量（債券面值）為準(zhǔn)。債券繳款日為2022年5月9日，上市日為2022年5月112日，起息日為2022年4月22日，首次付息日為2023年4月22日，兌付日為2032年4月22日，票面利率2.98%。如遇節(jié)假日，則支付日順延。
發(fā)行人對(duì)以上各期債券保留增發(fā)的權(quán)利。
上述增發(fā)的債券上市后同對(duì)應(yīng)的原債券合并交易。
本次發(fā)行所籌資金可用于支持棚戶區(qū)改造、城市基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目建設(shè)。
如遇市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化，發(fā)行人保留以上各期債券發(fā)行品種和發(fā)行時(shí)間等要素進(jìn)行調(diào)整的權(quán)利。
第二部分承購
一、招投標(biāo)方式本次招標(biāo)的各期債券均為固定面值，均采用單一價(jià)格（荷蘭式）招標(biāo)方式。
（一）投標(biāo)人必須按照招標(biāo)書所載限制條件進(jìn)行投標(biāo)，否則，為無效投標(biāo)。
（二）投標(biāo)人可在一定數(shù)量標(biāo)位內(nèi)進(jìn)行不連續(xù)投標(biāo)，最高有效投標(biāo)價(jià)位與最低有效投標(biāo)價(jià)位之間所包含的價(jià)位點(diǎn)（根據(jù)標(biāo)書規(guī)定的步長劃分、按連續(xù)價(jià)位點(diǎn)計(jì)算）不超過一定數(shù)量的標(biāo)位（含最高、最低有效投標(biāo)價(jià)位）。各品種標(biāo)位區(qū)間設(shè)置由我行在發(fā)行前向市場(chǎng)公布。
（三）以上各期債券均不設(shè)立基本承銷額。
二、招標(biāo)書的要素
包括債券品種、數(shù)量、基本投標(biāo)單位、利率（利差）或價(jià)格步長及相應(yīng)投標(biāo)限額、債券期限、繳款日等要素。
三、招投標(biāo)系統(tǒng)
本次招投標(biāo)采用中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)無場(chǎng)化進(jìn)行。我行在北京統(tǒng)一發(fā)標(biāo)，各承銷做市團(tuán)成員在系統(tǒng)規(guī)定的各自用戶終端投標(biāo)。
四、應(yīng)急措施
如在我行債券招投標(biāo)過程中，發(fā)生由于技術(shù)性或其他不可抗力產(chǎn)生的招投標(biāo)系統(tǒng)故障，承銷做市團(tuán)成員應(yīng)填制《國家開發(fā)銀行金融債券發(fā)行招標(biāo)價(jià)位表暨應(yīng)急投標(biāo)書》，加蓋預(yù)留在發(fā)行系統(tǒng)的印鑒并填寫密押后，在規(guī)定的投標(biāo)時(shí)間內(nèi)傳送至中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)。
五、發(fā)行情況公告
“發(fā)行情況公告”由我行在相關(guān)媒體發(fā)布，內(nèi)容包括發(fā)行總量、期限、招投標(biāo)方式、票面利率、債券兌付方式等必要信息。
六、發(fā)行時(shí)間安排
本次招標(biāo)的債券于2022年5月6日14:30發(fā)標(biāo)，14:30至15:30進(jìn)行投標(biāo)。中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱中央結(jié)算公司）根據(jù)我行確認(rèn)的中標(biāo)書，為承銷做市團(tuán)成員辦理我行債券的登記手續(xù)。
2022年5月7日我行發(fā)布發(fā)行情況公告。2022年5月7日至42022年5月9日為分銷期，承銷做市團(tuán)成員組織分銷。中央結(jié)算公司為承銷做市團(tuán)成員和其他認(rèn)購人辦理分銷手續(xù)。
2022年5月9日承銷做市團(tuán)成員將以上各期債券的承銷和分銷款項(xiàng)劃至我行指定的開戶行賬戶。收款人名稱：國家開發(fā)銀行總行，收款人賬號(hào)：110400373，匯入行名稱：國家開發(fā)銀行總行，向我行匯款使用中國人民銀行現(xiàn)代化支付系統(tǒng)，支付系統(tǒng)清算行行號(hào)：201100000017。
2022年5月10日我行向中央結(jié)算公司提供以上各期債券的資金到賬確認(rèn)書。如承銷做市團(tuán)成員不能按期足額繳款，按照中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定和簽訂的協(xié)議有關(guān)條款辦理。
2022年5月10日中央結(jié)算公司向我行提供債券認(rèn)購人的托管名冊(cè)。
第三部分分銷
一、分銷方式：承銷做市團(tuán)成員在債券分銷期內(nèi)將所承銷的債券進(jìn)行分銷，所分銷的債券可在中央結(jié)算公司辦理債券一級(jí)托管。
二、承銷費(fèi)及兌付手續(xù)費(fèi)：債券承銷費(fèi)按認(rèn)購債券面值計(jì)算，1年期無，2、3年期均為0.05%，5、7年期均為0.10%，10年期為0.15%，20、30年期均為0.20%；均無兌付手續(xù)費(fèi)。
三、分銷對(duì)象：中資商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社聯(lián)社、保險(xiǎn)公司以及中國人民銀行所許可的其他機(jī)構(gòu)。
四、分銷條件：承銷做市團(tuán)成員按約定價(jià)格進(jìn)行債券分銷。
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