發(fā)文機(jī)關(guān)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
發(fā)文日期2022年10月13日
時(shí)效性現(xiàn)行有效
施行日期2022年10月13日
效力級(jí)別部門(mén)規(guī)范性文件
中信建投證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、中銀國(guó)際證券股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、招商證券股份有限公司：
我會(huì)依法對(duì)你公司擬承銷(xiāo)的浙江吉利控股集團(tuán)有限公司面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，形成如下反饋意見(jiàn)。依照《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)行政許可實(shí)施程序規(guī)定》的規(guī)定，請(qǐng)你公司對(duì)下列問(wèn)題逐項(xiàng)落實(shí)并在30個(gè)工作日內(nèi)提交書(shū)面回復(fù)意見(jiàn)及電子文檔。不能按期回復(fù)的，請(qǐng)?zhí)崆?個(gè)工作日向我會(huì)提交延期回復(fù)的申請(qǐng)，并說(shuō)明理由及具體回復(fù)時(shí)限，延期時(shí)間最長(zhǎng)不超過(guò)2個(gè)月。未在上述期限內(nèi)回復(fù)意見(jiàn)，且未按期提交延期回復(fù)的申請(qǐng)，或者按期提交延期回復(fù)的申請(qǐng)，但未說(shuō)明理由或者理由不充分的，我會(huì)將依法作出終止審查的決定。反饋回復(fù)涉及修改募集說(shuō)明書(shū)的，請(qǐng)以楷體加粗標(biāo)明。若對(duì)本反饋意見(jiàn)有任何問(wèn)題，請(qǐng)致電我會(huì)審核人員。
根據(jù)公開(kāi)信息，發(fā)行人已收購(gòu)雷諾韓國(guó)、阿斯頓馬丁、魅族科技等公司股份，請(qǐng)發(fā)行人補(bǔ)充說(shuō)明以下事項(xiàng)：
（1） 被投資標(biāo)的的基本情況，包括公司經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)介、財(cái)務(wù)狀況簡(jiǎn)介等；
（2） 交易的具體情況，包括交易背景、投資目的（戰(zhàn)略投資或財(cái)務(wù)投資）、時(shí)間、支付對(duì)價(jià)、購(gòu)買(mǎi)股份占比、交易進(jìn)度、資金來(lái)源、相關(guān)投資的會(huì)計(jì)處理等；
（3） 結(jié)合近年來(lái)汽車(chē)行業(yè)整體兼并收購(gòu)情況及發(fā)行人經(jīng)營(yíng)情況，說(shuō)明相關(guān)收購(gòu)行為的合理性；
（4） 發(fā)行人除汽車(chē)行業(yè)外涉足的行業(yè)領(lǐng)域，說(shuō)明跨行業(yè)收購(gòu)的原因，其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域的總體投資金額、未來(lái)的投資計(jì)劃等；
（5） 上述收購(gòu)事項(xiàng)對(duì)發(fā)行人償債能力的影響，以及本次債券融資規(guī)模的合理性。
請(qǐng)主承銷(xiāo)商對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行核查，并發(fā)表明確意見(jiàn)。
