發(fā)文機(jī)關(guān)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
發(fā)文日期2023年08月24日
時(shí)效性現(xiàn)行有效
施行日期2023年08月24日
效力級(jí)別部門規(guī)范性文件
山東省財(cái)金投資集團(tuán)有限公司、中信證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、華泰聯(lián)合證券責(zé)任有限公司、東方證券承銷保薦有限公司、德邦證券股份有限公司：
我會(huì)依法對(duì)上海證券交易所報(bào)送的關(guān)于山東省財(cái)金投資集團(tuán)有限公司面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券的審核意見(jiàn)、注冊(cè)申請(qǐng)文件及相關(guān)審核資料進(jìn)行了審閱，形成如下意見(jiàn)。根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令第180號(hào)）的規(guī)定，請(qǐng)逐項(xiàng)落實(shí)并在3個(gè)月內(nèi)向上海證券交易所提交書(shū)面回復(fù)意見(jiàn)及電子文檔。不能按期回復(fù)的，我會(huì)可依法作出終止審查的決定。
回復(fù)內(nèi)容涉及修改募集說(shuō)明書(shū)的，請(qǐng)以楷體加粗標(biāo)明。
2023年8月24日
問(wèn)詢問(wèn)題
1、 根據(jù)申報(bào)材料的披露，最近三年及一期，發(fā)行人資產(chǎn)負(fù)債率分別為74%、73%、72%和72%。截至募集說(shuō)明書(shū)簽署日，發(fā)行人及其合并范圍內(nèi)子公司已發(fā)行尚未兌付債券余額為250億元人民幣。本次申請(qǐng)發(fā)行170億元，募集資金擬用于償還有息負(fù)債、補(bǔ)充流動(dòng)資金等。
請(qǐng)發(fā)行人結(jié)合報(bào)告期內(nèi)債務(wù)規(guī)模、債務(wù)結(jié)構(gòu)和債券發(fā)行計(jì)劃等，說(shuō)明本次債券申報(bào)規(guī)模及募集資金用途的合理性，并細(xì)化有關(guān)償付保障安排。
請(qǐng)主承銷商對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行核查，并發(fā)表明確意見(jiàn)。
2、 根據(jù)申報(bào)材料的披露，發(fā)行人為投資控股型企業(yè)，經(jīng)營(yíng)成果主要來(lái)自子公司。
請(qǐng)發(fā)行人結(jié)合集團(tuán)公司自身經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、子公司分紅政策及報(bào)告期內(nèi)實(shí)際分紅等情況，評(píng)估對(duì)本次債券償付能力的影響。
請(qǐng)主承銷商對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行核查，并發(fā)表明確意見(jiàn)。
